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M&Aアドバイザリー事業

豊富な経験をもとに、上場/未上場企業にM&A戦略立案～PMIまでの広範囲なアドバイザリーサービスを提供。経営者目線でクライアント利益最大化の追求が当社の特徴。スタートアップへの資金調達支援も対応。
​M&Aアドバイザリーサービス

  • フィナンシャルアドバイザリー業務

    • ​買い手 or 売り手どちらかの立場で、M&Aドバイザリーサービスを提供（M&A仲介はやりません）

  • ​M&Aエクセキューション

    • スケジュール策定・管理、買い手探し、M&A戦略の立案、ストラクチャーの検討、事業計画の検証、DD**の実施、企業価値評価の実施、契約交渉、ステークホルダーとの調整、クロージング手続きまで、一連のプロセスに関するアドバイスを提供

  • ​あらゆるM&A形態に対応​​

    • 経営統合、クロスボーダー、買収/売却/カーブアウト、オークション案件、グループ内再編など、様々な取引形態に対応

  • ​あらゆるクライアントに対応

    • 上場企業から未上場企業、国内外問わず、豊富なアドバイザリー実績・経験を有したアドバイザーが、確りとクロージングまでフルサポート

  • ​完全成功報酬型

    • ​売却案件では、完全成功報酬型でのサービスとなります。（売却成約時に報酬を頂きます。レーマン方式は採用しません。）

*但し、コンフリクト（利益相反）が解消できる状況であることが前提となる。  ​

**DD：Due Diligence（デューデリジェンス​）の略。買収対象会社 or 事業に関する調査・審査のこと。

MKA Advisorsは、無料でM&A診断を行います。
M&A売却可能性、想定売却価格、セカンドオピニオン、上場会社の組織再編（特別委員会のFAなど）など、M&Aの課題を解決します。
​ハンズオン型M&A支援サービス

弊社が、実施当事者である事業会社の立場で、M&A業務を企画・推進から、クロージング実行、買収後の統合プロセス（PMI）まで一気通貫でハンズオン型でM&Aを支援します。

不足するクライアントのM&Aリソースを補うだけでなく、M&A体制を強化し、M&A成功確度を高めるサポートをします。

  • ​支援内容：M&A・PMIに関する業務全般

    • 戦略の立案：　業界調査・経営/事業戦略の検討・M&A方針の決定等

    • M&A案件の推進：　チーム体制の構築・専門家の選定アドバイス、M&A相手リストの作成、スケジュール・WBS策定と管理、ストラクチャーの検討、対象会社/事業の分析、事業計画の検証、DDの実施、企業価値の算定、シナジー効果の検討・試算、契約交渉、ステークホルダーとの調整、クロージング手続き一連のプロセスに係る業務

    • 社内検討プロセスの支援：　社内関係者との意見調整・コンセンサス形成支援、社内用資料策定サポート、第三者としてのアドバイス提供、専門家とのコミュニケーションなど

    • PMI支援：　最終契約締結以降のPMI方針の検討支援、買収後のグループ化・会社統合プロセスの推進（100日プランの策定、統合ゴールの設定、WBS策定・管理、統合プロセスの推進・PDCA化など）

  • M&A体制の強化支援（M&A「カイゼン」サービス）

    • サービス提供を通じて、顧客のM&A体制の課題・改善点もアドバイス。より強いM&A体制構築にも貢献可能。

    • ​M&A戦略、エクセキューションからPMIまで全てのM&Aフェーズに関わり、各フェーズを底上げしてM&A成功確度を高めます。

  • M&A・PMI内製化支援　

    • M&A人材育成のための教育研修の実施、マニュアル策定支援も提供可能。

  • あらゆるM&A形態に対応​​

    • 経営統合、グループ内再編、クロスボーダー、買収/売却/カーブアウト、オークション案件、資本提携、合弁化などに対応します。

  • セクター／業種

    • 上場企業から未上場企業まで、幅広いセクターの事業会社様に豊富なアドバイザリー実績・経験を有する。

    • 製造業、化学、半導体、自動車、エネルギー、医薬品、IT／システム開発、消費財、食品、飲料、小売り、卸売、人材派遣、エンタメ、不動産など。

  • 手数料：リテーナー（月額固定報酬）​​​

業務内容、期間等を踏まえ、柔軟に対応します。

MKA Advisorsは、貴社のM&A力を高めるサポートします。
​ハンズオン型M&A支援にご興味のある方は、お問い合わせください。
資金調達支援・IPOコンサルティングサービス

  • ​スタートアップの資金調達支援サービス

    • 投資家からの資金調達を目指すスタートアップの事業計画策定支援サービス

    • 資金調達にあたって、投資家との面談アレンジ　など

  • IPOコンサルティングサービス

    • 上場準備における社内管理体制の構築・整備

    • 東証上場審査・引受審査対応の支援

    • 資本政策の立案、資金調達に関するアドバイス、上場後のIR戦略の検討　など

​M&Aアドバイザリープラットフォーム（M.A.P.）

  • M.A.P.は、案件検索・マッチングだけのM&Aプラットフォームではなく、エクセキューションまで対応*しており、当社の実績と経験に基づくアドバイザリーサービスを備えたM&Aプラットフォームのこと

  • M&Aの経験と知識に基づいたアドバイザリーサービスも兼ね揃えたM&Aプラットフォームであり、案件が効率的かつ円滑に進むようにプロセスの先導役の立場で適宜サポート

  • 他のM&Aプラットフォームとの違いとして、実際のM&Aと同様に売り手がオークション形式でM&Aプロセスを進められることであり、M&A成約まで優位性を確保できる設計になっていること

  • M.A.P.を活用することで、M&A仲介業者やアドバイザーを任用することなく、マッチングからクロージングまで実行可能*

M.A.P（M&A　Adovisory　Platform)さま　横組み 白抜き.jpg
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