新しい発想・テクノロジーで
新たな価値を創り出す

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Vision

新しい発想・テクノロジーで社会・人々に新しい価値を創り出す

Mission

挑戦する企業や夢を目指す人々を金融で支援する

Value

Fairness
公正性、健全性、透明性を心がける

Integrity
正直な行動をとり、何事にも誠実に向き合う

Challenge
挑戦する気持ちを忘れない

Service

Our Service

金融アドバイザリー事業

-　M&Aアドバイザリーサービスの提供（M&A仲介はやらない方針）
-　IPOコンサル、資金調達アドバイス
-　M&Aアドバイザリープラットフォーム（M.A.P.）の開発・運営

Latest News

最新ニュース

11月15日

売主のためのM&Aセミナー開催（Zoom）2023年11月28日(火) 13:00-14:00

2023年11月28日（火）13:00 - 14:00　売主のためのオンラインM&Aセミナーを開催します。参加は無料ですので、興味のある方は、↓より無料チケットを取得して、参加申し込みを行ってください。 -----------------------------------...

11月15日

会社売却｜FAとは？　FAの役割をご紹介。

会社売却における、フィナンシャル・アドバイザー（FA：Financial Advisor）の役割について、紹介したい。ここで紹介するM&Aアドバイザーは、売り手側のFAであり、買い手側のFAであったり、M&A仲介ではないです。あくまでも、売り手の利益を最大化するためにアド...

11月14日

会社を売りたい方へ。売却の進め方【④二次入札～クロージングまで】

今回は、最後二次入札～クロージングまでの一連のプロセスのポイントを説明する。目次は以下の通りとなります。【二次入札】（1）Valuation （2）Earn-out （3）独占交渉権の要求（4）想定外の提案【最終候補者の選定】（1）比較表の作成...

11月9日

M&A事例：シミックのMBO

2023年11月7日に、シミックホールディングスのMBOが発表された。薬価引き下げで治験の需要が減っており、非公開化して事業領域を多角化する、という目的によるものだが、それ以外に何か背景がないか、気になる。本件を見て思ったことは、・事業承継問題はなかったか。...

11月7日

会社売却 | やり方次第で違ってくる？

会社を売却するとは言え、やり方によって、売却後に影響が変わってくる。買い手やアドバイザーの言われるがまま会社を売却した後、こんなはずじゃなかったとならないように、基本的な売却のやり方は、抑えておくのが良い。ここでは、現金対価の会社売却に絞ってスキームを3パターン（株式譲...

11月4日

会社売却におけるプロジェクトチームの組成はどうする？

会社売却を本格的に検討するにあたって、M&Aプロジェクトチームはどのように編成するか。会社の規模、上場/非上場によってやや異なるが、簡単に体系化して説明したい。なお、一事業部門や重要な子会社についても同様。社長/オーナーが会社の売却を決断した場合、次にどうするか？社長一...

10月30日

M&A事例：UTグループによる日立茨城テクニカルサービス買収

2023年10月30日、UTグループによる日立茨城テクニカルサービスの買収が発表された。2020年には、水戸エンジニアリングサービスを日立グループから譲り受けており、製造業人材のキャリアプラットフォーム企業として、今後も動向が注目される。本件を見て思ったことは、...

10月29日

会社を売りたい方へ。会社売却の進め方【③DD、SPAドラフト作成まで】

前回（②案件開始～一次入札まで）に続き、一次入札後、DDからSPAドラフト作成までの流れに関するポイントをまとめる。【DD】（1）DDメンバーリスト（2）DD資料、VDRの準備（3）2次プロセスレター、DD実施要領の準備（4）マネプレ（5）サイトビジット...

10月28日

会社を売りたい方へ。売却の進め方【 ②案件開始～一次入札】

オークション方式を前提に、案件開始～一次入札までのポイントをまとめたい。少し前に、セブン&アイが保有するそごう西武を売却する記事・報道が出ていましたが、真にM&Aプロセスで行われた案件です。 1.　リミテッド or オープン・オークション 2.　Teaser（ティーザー）...

10月27日

会社を売りたい方へ。売却の進め方【 ①案件開始前】

会社売却 or 事業承継を考えるオーナー様向けに、売り手目線でのM&Aの流れ/進め方について、ポイントをまとめたい。第1回は、M&A案件開始前の準備編です。 1.　売却案件の魅力 2.　買い手候補の検討とリアルバイヤーの存在（1）思い当たる買い手候補の業種調査...

10月25日

会社を売りたい方へ。買い手トップとの初面談、プレゼンでの注意点。

会社売却にあたって、最初に待ち構える大きなイベントが、トップ面談。 ①会社売却意思決定　→　②売却準備開始　→　③買い手へのアプローチ　→　④興味のある買い手トップとの面談　という流れが一般的である。会社社長であれば、これまで様々な商談・プレゼンの経験が豊富で、トップ面談...

10月24日

M&A事例：フルキャストによる求人検索アプリ運営のインプリ買収

2023年10月23日、フルキャストHDによるAppX株式会社の買収が発表された。具体的には、AppXは持株会社であり、傘下の株式会社インプリが実質の買収ターゲット。ハローワーク等の求人検索アプリを開発・運営している。本件を見て思ったことは、・売却タイミングが良い...

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MKA Advisors株式会社

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