経験・知識だけなく、新しい発想・技術で
新たな価値を創り出す

About MKA

About MKA Advisors

MKA Advisorsについて

Vision

経験・知識だけでなく、新しい発想・技術で社会に新しい価値を創り出す

Mission

M&Aを通して社会に貢献する

Value

Fairness

公正性、健全性、透明性を心がける

Integrity

何事にも誠実に向き合い、正直な行動をとる

Challenge

M&Aの成功確度を高める

Service

Our Service

アドバイザリー事業

-　M&Aアドバイザリーサービスの提供
-　M&A「カイゼン」（M&A成功への支援）
-　M&Aアドバイザリープラットフォーム（M.A.P.）の開発・運営
-　ハンズオン型M&A支援
-　IPOコンサル、資金調達アドバイス

Latest News

最新ニュース

2月20日

Valuation（企業価値評価～計算シートのご紹介～）

今回は、Valuationについて、M&Aコラムを書きたい。最近、個別案件でValuation Sheetを一から作ったり、確認することが多かったので、これを機に弊社Valuation Sheet（企業価値計算シート）のサンプルを共有したい。...

2023年12月13日

ベネフィット・ワン争奪戦：M3 vs 第一生命

2023年12月7日、第一生命がベネフィット・ワン（B社）へのTOBを発表し、先月既に同社へのTOBを発表していたM3と対抗する形となった。どの記事を見ても、「敵対的TOB」という悪いイメージのある表現がもはや使われなくなっただけでなく、大手企業でも堂々と対抗TOBを行う...

2023年12月10日

M&Aとは？｜株式譲渡契約書（SPA）について②

5.　表明及び保証 SPAの中で重要な部分の一つ。まず、表明及び保証とは何か？ M&A検討段階、特にDDにおいて、様々な情報が売り手から買い手に開示される。それら開示情報が真実かつ正確に示されたことを、売り手が買い手に表明・保証することを指す。逆に開示情報は少ないものの、買...

2023年11月27日

M&Aとは？｜株式譲渡契約書（SPA）について①

「M&Aとは？」シリーズで、今回は、株式譲渡契約書（SPA: Share Perchase Agreement）を簡単にご紹介したい。 ※法律家ではないので、あくまでもFAの観点から見たポイントですので、もし説明が不足している場合等、ご容赦ください。...

2023年11月15日

売主のためのM&Aセミナー開催（Zoom）2023年11月28日(火) 13:00-14:00

2023年11月28日（火）13:00 - 14:00　売主のためのオンラインM&Aセミナーを開催します。参加は無料ですので、興味のある方は、↓より無料チケットを取得して、参加申し込みを行ってください。 -----------------------------------...

2023年11月15日

会社売却｜FAとは？　FAの役割をご紹介。

会社売却における、フィナンシャル・アドバイザー（FA：Financial Advisor）の役割について、紹介したい。ここで紹介するM&Aアドバイザーは、売り手側のFAであり、買い手側のFAであったり、M&A仲介ではないです。あくまでも、売り手の利益を最大化するためにアド...

2023年11月14日

会社を売りたい方へ。売却の進め方【④二次入札～クロージングまで】

今回は、最後二次入札～クロージングまでの一連のプロセスのポイントを説明する。目次は以下の通りとなります。【二次入札】（1）Valuation （2）Earn-out （3）独占交渉権の要求（4）想定外の提案【最終候補者の選定】（1）比較表の作成...

2023年11月9日

M&A事例：シミックのMBO

2023年11月7日に、シミックホールディングスのMBOが発表された。薬価引き下げで治験の需要が減っており、非公開化して事業領域を多角化する、という目的によるものだが、それ以外に何か背景がないか、気になる。本件を見て思ったことは、・事業承継問題はなかったか。...

2023年11月7日

会社売却 | やり方次第で違ってくる？

会社を売却するとは言え、やり方によって、売却後に影響が変わってくる。買い手やアドバイザーの言われるがまま会社を売却した後、こんなはずじゃなかったとならないように、基本的な売却のやり方は、抑えておくのが良い。ここでは、現金対価の会社売却に絞ってスキームを3パターン（株式譲...

2023年11月4日

会社売却におけるプロジェクトチームの組成はどうする？

会社売却を本格的に検討するにあたって、M&Aプロジェクトチームはどのように編成するか。会社の規模、上場/非上場によってやや異なるが、簡単に体系化して説明したい。なお、一事業部門や重要な子会社についても同様。社長/オーナーが会社の売却を決断した場合、次にどうするか？社長一...

2023年10月30日

M&A事例：UTグループによる日立茨城テクニカルサービス買収

2023年10月30日、UTグループによる日立茨城テクニカルサービスの買収が発表された。2020年には、水戸エンジニアリングサービスを日立グループから譲り受けており、製造業人材のキャリアプラットフォーム企業として、今後も動向が注目される。本件を見て思ったことは、...

2023年10月29日

会社を売りたい方へ。会社売却の進め方【③DD、SPAドラフト作成まで】

前回（②案件開始～一次入札まで）に続き、一次入札後、DDからSPAドラフト作成までの流れに関するポイントをまとめる。【DD】（1）DDメンバーリスト（2）DD資料、VDRの準備（3）2次プロセスレター、DD実施要領の準備（4）マネプレ（5）サイトビジット...

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