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会社を売りたい方へ。売却の進め方【 ②案件開始~一次入札】



オークション方式を前提に、案件開始~一次入札までのポイントをまとめたい。少し前に、セブン&アイが保有するそごう西武を売却する記事・報道が出ていましたが、真にM&Aプロセスで行われた案件です。


1. リミテッド or オープン・オークション


2. Teaser(ティーザー)


3. NDA


4. Process Letter

(1)対象会社の意向も反映

(2)R&W保険

(3)禁止事項


5. IMの配布

(1)インベストメントハイライト

(2)スキーム

(3)強み・成長ポテンシャル

(4)Adjusted EBITDA

(5)マイナス面も誠実に

(6)マネプレへの活用

(7)事業計画

(8)競合他社分析(Comps)


6. 一次入札までのイベント


7. 一次入札

(1)一本値 vs レンジ

(2)買収後の事業戦略・期待するシナジー

(3)売り手が求める条件への買い手の考え

(4)想定外の提案

(5)2次に進む買い手の社数

(6)オープン型相対取引

(7)プロセス中断の判断


8. 2次入札にむけての事前準備



詳細は、以下M.A.P.サイトをご覧ください!


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