オークション方式を前提に、案件開始～一次入札までのポイントをまとめたい。先日、日経新聞でセブン&アイが保有するそごう西武を売却する記事が1面に出ていましたが、真にM&Aプロセスが開始される、という状況です。
リミテッド or オープン・オークション
Teaser（ティーザー） NDA Process Letter ①対象会社の意向も反映 ②R&W保険 ③禁止事項 IMの配布 ①インベストメントハイライト ②スキーム ③Adjusted EBITDA ④強み・成長ポテンシャル ⑤マイナス面も誠実に ⑥マネプレへの活用 ⑦事業計画 ⑧Comps 一次入札までのイベント 一次入札 ①一本値 vs レンジ ②買収後の事業戦略・期待するシナジー ③売り手が求める条件への買い手の考え ④想定外の提案 ⑤2次に進む買い手の社数 ⑥オープン型相対取引 ⑦プロセス中断の判断 2次入札にむけての事前準備
詳細は、以下M.A.P.サイトをご覧ください！
